机构看好存储行业上行周期 。
今日（11月10日），沪指早间窄幅震荡 ，创业板指跌超2% 。大消费板块逆市走强 ，食品、免税等方向领涨，中国中免 、惠发食品等多股涨停。化工股延续强势 ，光伏 、锂电等新能源方向继续活跃 ，CPO、铜缆高速连接 、机器人 、消费电子等板块领跌 。
闪存龙头大幅度上调价格
盘面上，存储芯片板块继续走强 ，热门股神工股份早盘“20cm”涨停 。
消息面上 ，闪存龙头闪迪（SanDisk）11月将大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。其涨价的消息引发整个存储供应链震动 ，导致创见（Transcend）、宜鼎国际（Innodisk）与宇瞻科技（ApacerTechnology）等模组厂决定暂停出货并重新评估报价 。其中 ，创见自11月7日起暂停报价交货，理由为“预期市场行情将继续向好 ” 。
闪迪本月初发布了最新的2026财年第1财季财报，数据显示 ，2026财年第一财季营收达23.08亿美元 ，同比增长23%。
闪迪表示，第一财季NAND产品需求超过了供应 ，库存周转天数从135天减少到115天 ，预计这一趋势将持续到2026年底 。闪迪首席执行官David称，到2026年 ，数据中心市场将首次成为NAND闪存最大的市场 。
招商证券认为 ，进入2025年三季度以来存储行业全面进入加速上行周期，不同于此前供给侧减产或退出带来的价格短暂上行 ，本轮存储行业上行周期主要系AI时代下存储需求爆发推动 ，同时供给侧产能开出有限，因此行业供需缺口持续扩大 ，价格加速上涨。在此背景下 ，海外存储原厂盈利能力持续提升，国内部分存储模组公司快速扭亏为盈，2025年下半年利润预计将加速释放 ，利基存储芯片和存储产业链配套公司亦将持续受益于存储涨价浪潮 ，建议重点关注国内存储模组 、利基存储芯片及配套供应链公司机遇。
6股获融资客超1亿元加仓
据证券时报·数据宝统计，今年以来 ，存储器概念股的股价平均上涨81.84% ，德明利 、东芯股份、江波龙的涨幅居前，年内分别上涨329.72% 、277.03%和223.47% ，聚辰股份 、中电鑫龙、协创数据、普冉股份等7股的年内涨幅均超100% 。
11月以来 ，7只概念股获得机构调研，协创数据 、复旦微电 、上海新阳、德明利均获得超10家机构调研 。
协创数据月内累计获得82家机构调研 ，公司表示 ，公司的存储芯片主要供应商包括海力士 、铠侠（Kioxia） 、Solidigm。公司今年前三季度实现营业收入83.31亿元，同比增长54.43%；归母净利润6.98亿元 ，同比增长25.3% 。公司表示 ，在数据存储设备领域，公司受益于AI服务业务的快速发展和存储市场的行情向好，通过强化芯片封测能力并与芯片原厂深化合作 ，存储业务保持了稳定增长态势 。
复旦微电11月以来获得21家机构调研 ，公司在FPGA领域深耕多年，经历了跟随、并跑 ，并正在努力向创新发展 ，开始根据市场需求定义新产品。目前公司FPAI异构融合架构芯片集CPU 、FPGA 、NPU于一体，正布局算力从4TOPS至128TOPS 的谱系化产品研发 ，首颗32TOPS算力芯片推广进展良好 。
从业绩表现来看 ，存储器概念股中，前三季度澜起科技、紫光国微 、兆易创新的净利润规模居前 ，均超10亿元 。兴森科技 、中电鑫龙的业绩扭亏 ，翔港科技、全志科技 、中电港 、大为股份等业绩增幅居前。
11月以来，超半数存储器概念股获得融资客加仓 ，其中6股月内获得融资净买入均超1亿元 ，包含江波龙、德明利、兴森科技 、兆易创新等 。
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